Disco conceitual de Jeremy Morris, multi-instrumentista norte-americano, com extensa carreira musical. Aqui Jeremy aposta num CD totalmente conceitual, onde a música é a trilha sonora para a história escrita pelo artista. Basicamente, o enredo é a história de Pilgrim (na verdade o próprio ser humano) que está em busca da Cidade Celestial (Celestial City viria a ser seu próximo trabalho). Nesta viagem, aventureiro passa por diversas agruras e riscos. Que ele chega ao final, todos sabemos. Você quer saber COMO ele chega? Então ouça este CD. Este trabalho carimba o passaporte de Jeremy Morris para o cenário progressivo eletrônico mundial. Aqui, como no CD seguinte, Jeremy está mais dinfônico do que nunca, com teclados a la Vangelis, só que a presença da guitarra é maior. CD totalmente instrumental, encerrado de forma genial pela suíte título do CD. O encarte abre-se no formato de um mini-poster, de um quadro de T.E. Breinteinbach.

Músicas: 1 - Always Will Return 6:45, 2 - Rivers Of Life 7:00, 3 - Deep Sleep 12:47, 4 - Overflowing 2:07, 5 - Final Warning 4:50, 6 - Peter's Song 3:19, 7 - Timeless 2:07, 8 - New Song 4:10, 9 - Valley of Vision 1:44, 10 - Second Return 0:44, 11 - Aliens 2:44, 12 - Pilgrim's Journey 25:17

Músicos: Jeremy Morris - guitarra de 6 e 12 cordas, violão de 6 e 12 cordas, violão clássico, guitarra sintetizada, baixo, e-bow, piano, minimoog, ARP OMNI, Roland D-70, Yamaha DX7, Yamaha CS5, Ensoniq Mirage, bateria, percussão e gravações, Dave Dietrich - bateria e percussão em 1