Segundo trabalho da banda capixaba, que ainda estava mais para o blues e rock n roll do que para o rock progressivo propriamente dito (que viria a explodir em Deuses, Anos...). Muitos solos de guitarra curtos, característicos do rock mais básico, guitarras choradas de blues, letras ácidas e poéticas e algumas pitadas de humor. Na verdade. Blues é o nome do cachorro que está na capa do CD!

Músicos: Gustavo Haddad - voz e teclados, Leandro (Leo) Haddad - voz, violão e guitarra, Eric Carvalho - bateria, Paulo Pelissari - guitarra e violão, Rubinho - baixo e Zezito Haddad - saxofone. Músicos convidados: Babi e Darlinson - coro em I'm Leaving You

Músicas: 1 - Madness 3:41, 2 - Por que é sempre assim? 2:50, 3 - Confuso carneiro 5:07, 4 - Mais-valia genética 2:49, 5 - Guerra 3:25, 6 - Camburi blues 4:42, 7 - I'm leaving you 2:00, 8. Prece 4:52, 9. Vida 2:10, 10 - Sunset Boulevard 1:14, 11 - Mankind 2:55